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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 12:50:26     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  市场将今日将迎来名副其实的“超级星期三”,两大重磅事件将于北京时间周三晚间同时出炉。美联储主席耶伦将在国会进行作证,投资者将寻找缩表和加息方面的重要线索,尤其是假如耶伦就缩表日期给出更加明确的表态,无疑会令金融市场“沸腾”。加拿大央行决议也是日内大事,外界普遍预计加拿大央行本周将采取近七年来首次加息举措,近期全球央行都发表鹰派言论,而若加拿大央行果真迈出加息这重要一步,则对于其它央行而言具有极大的示范性意义;当然,投资者也需要防范加央行不加息的风险,这一结果可能令市场遭遇巨大冲击。

  BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周二撰文指出,在外汇市场忙碌的一周中,周一是一个平静的开始,市场波动的焦点集中在“超级星期三”。这一天以英国公布就业报告为开端,紧接着是耶伦在国会发表的半年度证词,以及加拿大央行的货币政策声明。

  耶伦证词来袭聚焦缩表和加息线索

  北京时间周三22:00,美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)将在众议院金融服务委员会(US House Financial Services Committee)作半年度货币政策证词陈述,其演讲稿将于北京时间20:30提前公布。

  耶伦近期以来一直对美国经济持相对乐观态度,指出经济适度增长。与此同时,她将低通胀担忧视作暂时性现象。

  这是耶伦在她这个任期最后一次半年度的听证会。市场关注焦点将集中在缩表的开始日期,她对美联储当前利率预估路径的坚持,还有她是否有意续任美联储主席——这个问题过去她都一直避而不答。

  根据分析师们,贵金属和外汇市场市场都对耶伦有关加息的评论和即将到来的缩表决定非常敏感。耶伦此前表示,联储希望“很快”开始缩表。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要显示,委员们对通胀的看法有分歧,因而美联储主席耶伦本周将在国会参众两院进行的政策陈述,必将受到格外密切关注。

  上周三公布的美联储6月会议纪要显示,委员们对通胀预期的分歧加重。纪要显示:“一些与会委员表达了对通胀升向委员会2%的长期目标进展放缓的担忧,近期的通胀疲弱可能会持续下去。”

  6月27日耶伦曾在伦敦发表讲话称,有理由相信利率将在一段时间内维持低位,“我们相信逐步加息是合适的。我们想要非常渐进的和可预见性的缩减美联储资产负债表”。

  美元兑一篮子主要货币周二下跌,此前美国总统特朗普长子公开电邮链,显示俄罗斯在去年美国大选前支持其父竞选。

  根据特朗普长子周二公开的电邮链,他被告知一位俄罗斯检察官将向他父亲的选举团队提供民主党总统候选人希拉里的黑材料,作为俄罗斯政府提供支持的一部分。美元指数周二盘中触及逾一周低位95.67,日内下挫0.31%。

  有分析师指出,美联储主席耶伦7月12日在国会的作证可能令美元空头措手不及。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Valentin Marinov指出,假如耶伦对缩减资产负债表的时间表给出明确的指示,市场情绪可能会转而利好美元。

  Marinov说道:“我们可能正处于市场对下半年美元前景看法出现转变的边缘。”他并警告称,不管市场的美元空头规模是多少,都会出现一定程度的挤压。

  BK的Lien表示:“我们预计耶伦周三将关注美国经济的改善,并强调政策正常化的必要性,为美元进一步升值铺平道路。”

  加央行料祭出近七年来首次加息举措如何交易加元?

  尽管耶伦将是本周焦点所在,但其并非占据舞台中心的唯一一家央行。加拿大央行(BOC)将公布最新货币政策决定,该央行很有可能宣布7年来的第一次加息。加拿大央行决议凸显出全球货币政策紧缩趋势。

  北京时间周三22:00,加拿大央行将宣布利率决定与货币政策报告;随后的北京时间23:15,加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)将召开新闻发布会。

  据周二公布的路透调查,目前预计加拿大央行将在本周采取近七年来的首次加息举措。该调查显示,受乐观经济数据和决策者发表鹰派言论影响,部分分析师已将加息预期提前。

  路透调查预期中值显示,加拿大央行周三料将加息25个基点至0.75%,而上周才发布的调查则显示央行料在第四季度加息。

  分析师将关注加拿大央行声明的措辞,及其最新经济预估,以了解收紧政策的速度如何。

  加拿大央行行长波洛兹6月28日曾表示,2015年的降息已见成效,随着过剩产能消耗殆尽,央行需考虑其它选项;他的讲话令该央行7月加息概率飙升。此外,加拿大央行副行长帕特森(Vinn Patterson)呼应行长的话说可能会考虑加息。

  澳洲联邦银行(CBA)上周三发布报告称,加拿大央行最早将在7月12日的下一次政策会议上将利率上调25个基点至0.75%。同时,该行预计加元将进一步走强,并下调美元/加元和澳元/加元的汇率预期。

  该行现将2017年底美元/加元的汇率预期从1.30下调至1.26,将2018年底的预期从1.33下调至1.20。同时,其还预计2017年底澳元/加元为0.9576,之前预测为0.9880.

  澳洲联邦银行高级外汇策略师Elias Haddad在报告中写道,“调整预期的原因是美国通胀疲软,美联储利率正常化力度将低于市场所消化的水平,导致美元更易于进一步下行。此外,市场对美国总统特朗普(Donald Trump)的财政刺激计划的怀疑也对美元构成压力。”

  Haddad指出,加拿大央行行长此前表态称,2015年实施的超常规货币宽松政策已经不再需要了。如果加拿大央行7月12日出人意料不加息,美元/加元和澳元/加元有可能反弹大约2%,但这将是趁加元弱势吸纳的好机会。

  法国农业信贷银行外汇策略师在周二发布的一份客户报告中写道,如果加拿大央行周三加息,就卖出加元/挪威克朗,因为加元几乎没有上涨空间,而挪威克朗遭遇惊喜的门槛“相对较低”。推荐在6.4625卖出加元/挪威克朗,目标为6.15;止损在6.60.

  报告显示:“市场已经消化加拿大央行加息概率90%,收紧货币政策的进一步预期带给加元的上涨空间有限。”法国农贷指出,如果加拿大央行对下一次行动的时间模糊,加元可能会放弃一些最近的涨幅。

  汇丰银行(HSBC)周二表示,现在预测加拿大央行将在7月和10月加息,而此前预测将维持利率不变直到2018年最后一季。

  在谈到调整预估时,汇丰表示,“这主要是因为最近几周该行立场变得强硬很多。”加拿大指标利率在0.50%,汇丰预计第三季度将上调至0.75%,第四季度上调至1%。

  东京三菱日联(BTMU)外汇策略研究团队周二发布报告称,尽管加拿大央行(BOC)本周升息已经多数被定价在加元价格中,但市场参与者将会密切关注加拿大央行的最新指引,对进一步升息的暗示。

  报告显示:“如果加拿大央行暗示计划在今年年底前加快第二次加息步伐,我们仍能看到加元进一步走强,短期内将推低美元/加元至1.2500水平。”

  花旗(Citi)研究团队周二表示,加拿大央行本周加息可能已经被市场定价,投资者可能会卖出事实,这将在短期内限制加元走势。

  不过高盛(Goldman Sachs)策略师Michael Cahill周一在其最新的研究报告中称,加拿大央行不会在本周宣布加息决定。

  报告显示:“当前市场反应看起来像是转向过度。虽然时间紧迫,但我们预计央行会在10月份首次加息,而不是本周。”

  据彭博报道,外汇交易员们正在期权市场购买保险,防范加拿大央行令人失望。鉴于加拿大央行预计将在周三加息,投资者们蜂拥而至期权市场购买保险,防范加拿大央行未扣动扳机。

  1周风险逆转在会议召开前升至1月份以来最高,暗示市场担任加元可能涨得太多、太快了。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)高级外汇和宏观策略师Bipan Rai说:“鉴于过去几个月加元的涨势加快,央行的加息期望也越来越高,对短期期货合约的需求表明投资人在寻求保护。”

  多伦多道明银行(TD)的北美外汇策略负责人Mark McCormick表示:“市场目前看跌美元/加元,但也在购买廉价保险以防止央行不加息。”


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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